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InvestWell Software
InvestWell은 IFA 및 RIA를위한 재무 계획 소프트웨어이며 투자자와 배급 업체 모두를 위해 일합니다.관절 이름, 보유 모드 및 은행 세부 정보를 포함하여 모든 Folio의 전체 세부 정보가 포함 된 360도 고객보기를 제공합니다.
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Mac 용 InvestWell Software의 대안
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Portfolio Performance
포트폴리오 성과는 실시간 가중 수익률과 내부 수익률을 사용하여 여러 계정 및 계정에서 전체 포트폴리오의 성과를 계산하는 오픈 소스 프로그램입니다.